• Перший крок
  Ви звертаєтеся в центральний офіс КУА «Ініціатива» для отримання інформації про фонди та умови покупки інвестиційних сертифікатів, вивчаєте регламенти і проспекти емісії фондів.

• Другий крок
  Відкриття рахунку в цінних паперах. У точці продажів наші фахівці підготують для Вас необхідний пакет документів. Вам необхідно мати при собі оригінал паспорта та ідентифікаційний код.

• Третій крок
  Підписання договору покупки інвестиційних сертифікатів. Відбувається безпосередньо в точці продажів.

• Четвертий крок
  Оплата цінних паперів, які Ви придбаваєте. Здійснюється через касу або в безготівковій формі – в будь-якому відділенні будь-якого комерційного банку України.

• П'ятий крок
  Зарахування впродовж семи календарних днів інвестиційних сертифікатів на Ваш рахунок в цінних паперах. Після закінчення цього терміну виписку з рахунку в цінних паперах можна отримати поштою або в точці продажів. Виписка є підтвердженням Вашого права власності на цінні папери фонду.

Процедура придбання акцій Фонду залежить від Вашого статусу:

• ФІЗИЧНА ОСОБА - РЕЗИДЕНТ

  Якщо Ви фізична особа - резидент України, послідовність дій наступна:

  Ви приходите в офіс компанії з управління активами і надаєте:

  • документ, що засвідчує Вашу особу, згідно з Законодавством України (паспорт чи інший еквівалентний документ);
  • довідкуправку про надання Вам ідентифікаційного номеру - оригінал (для зняття копії та її завірення);
  • довідку з реквізитами рахунку в гривні в банку на території України (при безготівковій формі розрахунку);
  • Інформацію про реквізити в цінних паперах у Хранителя - учасника національної депозитарної системи України.
• 
  ФІЗИЧНА ОСОБА - НЕРЕЗИДЕНТ

  Якщо Ви фізична особа - нерезидент України, послідовність дій наступна:

  Ви повинні надати:

  • Паспорт;
  • Довідка з банку з реквізитами рахункув національній валюті України, відкритого в банку на території України, з якого будуть здійснюватися платнжі;
  • Інформацію про реквізити рахунку в цінних паперах у Хранителя - учасника національної депозитарної системи України;
  • Якщо Ви не маєте відкритого рахунку в цінних паперах у Хранителя, Ви надаєте необхідні документи і пвдписуєте договір про відкриття рахунку в цінних папаерах у Хранителя цінних паперів.
• 
  ЮРИДИЧНА ОСОБА - РЕЗИДЕНТ

  Якщо Ви юридична особа – резидент України, послідовність кроків наступна:

  Ви готуєте, а Ваш представник надає:

  • Нотаріально завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію;
  • Нотаріально завірені копії установчих документів (Статуту з усіма змінами та доповненнями до нього, а також Установчий договір – у випадку, якщо в Статуті не вказано засновників) з інформацією про фізичних осіб – акціонерів (учасників), які володіють більш ніж 10% акцій (часткою в статутному фонді);
  • Документ, який підтверджує обрання (призначення) посадових осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, і нотаріально завірену копію такого документа;
  • Нотаріально завірену копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЕГРПОУ);
  • У випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за дорученням (за генеральною довіреностю), надаються дві нотаріально завірені копії цієї довіреності;
  • У випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за дорученням на здійснення даної конкретної операції, надаються нотаріально завірена довіреність і нотаріально завірена копія такої довіреності із зазначенням повноважень, видана керівником юридичної особи на ім’я уповноваженого представника юридичної особи;
  • Довідку з банку з реквізитами рахунку в національній валюті України, відкритого Вашою юридичною особою в банку на території України;
  • Копію довідки про взяття на облік платника податків Форма №4-ОПП (Свідоцтво про реєстрацію платника податків);
  • Ліцензію (у разі її наявності) на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (для зняття і засвідчення нами копії) або нотаріально завірену копію ліцензії;
  • Документ, що засвідчує особу керівника або уповноваженого представника (особи, що підписує документи) відповідно до законодавства України (паспорт або інший еквівалентний документ).
  • Довідку від Реєстратора про ведення реєстру, у випадку, якщо юридична особа – акціонерне товариство.
  • На момент укладення договору необхідно мати при собі печатку юридичної особи.
• 
  ЮРИДИЧНА ОСОБА - НЕРЕЗИДЕНТ

  Якщо Ви юридична особа – нерезидент України, послідовність дій наступна:

  Ви готуєте, а Ваш представник надає:

  • Нотаріально завірені і легалізовані Виписку з торгового, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи з завіреним нотаріусом перекладом українською мовою;
  • Нотаріально завірену і легалізовану Виписку з установчих документів з інформацією про склад засновників, структуру органів управління і їх повноваження із завіреним нотаріусом перекладом українською мовою;
  • Нотаріально завірений і легалізований документ, підтверджуючий обрання (призначення) посадових осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, із завіреним нотаріусом перекладом українською мовою. У випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа, надається нотаріально завірена і легалізована довіреність із завіреним нотаріусом перекладом українською мовою;
  • Довідку з банку з реквізитами рахунку юридичної особи – нерезидента-інвестора в національній валюті України, відкритого в уповноваженому банку на території України;
  • Інформацію з реквізитами рахунку в цінних паперах у Хранителя - учасника національної депозитарної системи України;
  • Документ, що засвідчує особу керівника або уповноваженого представника (особи, що підписує документи).